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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🩱😻🍌👛，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥑，而WIND全A指数为5400点左右🧡🍍💗。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👅💕🍒，但同时不确定因素也将有所增多🤬，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🤍🥦。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👞👘💌，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周(zhou)期上行，带动(dong)精(jing)锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景气周(zhou)期当中，全球(qiu)销售额增速(su)或达(da)到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上(shang) AI 等概念加持以及相关(guan)消费、产业(ye)政(zheng)策推动，预计 2025 年全(quan)球精(jing)炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨(dun)，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透支需(xu)求后，下半(ban)年全球锡消费或将(jiang)边际(ji)弱化。

2、指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国(guo)或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于(yu)缺乏增量(liang)资金与基本(ben)面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的(de)突破和主升。