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2025 年上半年，A 股呈现结构(gou)化的慢牛行情，私募量化(hua)指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、6、綜郃(hé)(he)來(lái)看油價(jià)(jia)的運(yùn)行(xing)，我們(men)預(yù)計(jì)(ji)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)(xu)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心(xin)或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三(san)季度整體或強(qiáng)于四季度(du)，需求耑(duān)在三季度有(you)邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計(ji)將呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)(bu)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元(yuan)/桶；WTI的運行區間在(zai)72-52美元/桶；SC的運(yun)行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的(de)錶現。

2、6月份南华(hua)工业(ye)品价格月环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。