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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💘👠，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后😻👅👡，出口预计将震荡回落🥔。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💞🍑，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👛💖👙。

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大公国际预计2025年下半年👛🥾😠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💘🍏🥾；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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高盛表示🍑👠，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资💋🍒，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”👢💋。数据显示🍄，截至当前🎒🍍🧄👡，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🍏👘，占年内分红总额比例高达七成💔。其中🍏👡👘，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣(bi)政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準(zhun)降息之后。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👿🍓💛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💯，则可能使得降息预期进一步提升💖，从而引致美债收益率下行💛💓👚。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。