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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍄。宏观层面👙🩱，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍑🍅，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍋👠，处于历史中低位👘🥦🥑，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年3月(yue)31日(ri)止年度業(yè)績(jī)(ji)，收益約(yuē)28.33億(yì)港(gang)元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少3.44%；公(gong)司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)(xian)。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、大公国际预计2025年下半年👠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💯；化学纤维行业内需逐步恢复🥝😡🍈🤬，供需情况或将有所改善🥭🍄🍆🥥👝；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👞👞。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧡，混合型基金份额减少265亿份💌🤍🥬，二者合计减少727亿份👿🩰👅。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥦。6月ETF净赎回100亿份🥦，对应净流出203亿元🥬。