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滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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2、政策动态：上半年降(jiang)准降(jiang)息落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操(cao)作利率10个(ge)基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存(cun)款准备金率(lv)0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后(hou)，金融机构加权(quan)平均存(cun)款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率(lv)属性完全(quan)淡(dan)出。MLF作为一种基础货(huo)币(bi)投(tou)放工具(ju)，功能定位更加清晰，与其他各期限(xian)工具一同构成央(yang)行流动性工具体系。一(yi)季度例(li)会提出(chu)“择机降准降(jiang)息”，明确政策方向(xiang)并引发市(shi)场对落地时点的关(guan)注；二(er)季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把(ba)握政策实(shi)施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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日前(qian)，仕佳光(guang)子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域(yu)，力(li)求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及(ji)组件已完(wan)成研发并(bing)进入(ru)客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖🥔💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥥💓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻🥕👙，但短期而言😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍑，仍要回到逻辑驱动的方向🌽🍈🍇🍌💞；中长期而言👄💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、达利欧最(zui)近在(zai)纽约的一次活动(dong)上对美国**无法控制(zhi)的赤字提(ti)出了警告。他将(jiang)偿债状(zhuang)况与动脉斑块堆积(ji)相提并论(lun)，后者(zhe)可能会阻碍其他消费。