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市场在经历了前期漫长的下跌后🥾，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💗👿。政策主要包括资本市场政策💛👡🎒、货币政策和经济政策。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场(chang)高质量发展以及金(jin)融支(zhi)持消费科(ke)创类政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面(mian)，6月(yue)围绕新质生产(chan)力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本次收(shou)购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间(jian)接控股股东(dong)。本次无偿划转的实(shi)施不会导致公司控股股东和(he)实际控制人发生变化，公(gong)司的控股(gu)股东仍为三钢集团，实际控制人仍为(wei)福建省国资委。

2、“经初步排查，为水特效设备问题👗。”彼时👿，乐园运营方在媒体采访中回应👅，“试运营期间🍉🍉🍉👝👠，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题🍏💗。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验🥿🧅😈👛，上海乐高乐园表示歉意😡💔🩲，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚👗😈🥿。”