玩弄放荡人妻一区二区三区

相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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上(shang)海市科(ke)委相(xiang)关负责人表示，此次脑机(ji)接口未(wei)来产业集(ji)聚区(qu)在上海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资(zi)源显著的优势，以集聚区为核心(xin)，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进(jin)脑机接口(kou)未来产业培育。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍊💞，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎，预计市场波动加大🥝💕🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍇、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍑。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数(shu)的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面(mian)对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以(yi)上，行業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註(zhu)：汽(qi)車(chē)(che)、有(you)色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”