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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🎒💛💌、国际资本流入共振的结果🥭🩲👘🍅。在这种背景下🥦💔🍌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👞👚，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍑。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🥑，培育具有国际影响力的未来产业集群👛。

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此前👠💋💕，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🥿🍓🩲、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者👜🩱😡💔，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水👘🥑，被称为“用意念喝水”😠👠👢。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭🥕👢💕，善用赔率思维🍎👛👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅，除我们自5月以来持续强调的军工👙、风电💌👄🥦🥾🥒、游戏已陆续兑现外🍉👠🍋🥒，后续建议关注半导体🍓🥔🧄👘💕、电池（固态电池主题）💘🥭🩳、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥝🥦🥔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍆😡👠🧄、小金属🌽💓🍉🥬。

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1、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注😻。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年🍋👢🥬，该公司净利润为亏损2.87亿元。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系(xi)，有助于公司提高整(zheng)体核心竞争力。