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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已(yi)上市的药品选(xuan)择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而(er)不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存在(zai)风(feng)险。NewCo模式(shi)优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股权(quan)交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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政策端短期关注投资和地产(chan)领域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将在7月、10月分别下达三、四(si)季度(du)以旧(jiu)换新中央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个月、每周的国(guo)补资金(jin)使用计(ji)划，基本说明(ming)全年就(jiu)按3000亿平滑安排。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议💛🍎。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🎒😻，该公司账面现金还剩5000万美元🥿，短期投资近1000万美元💛🍇。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👞，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥕，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💕🥑。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🎒，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥒。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🧅💕🥒，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💞🍄，供需差同比收窄😈💔🍒，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥻，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍋💔👡🥿🥝、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👅🍎💓。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍏，但目前为止🩰🩱👠，受干旱影响美棉面积占比较低👛🍄💘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧄🥿。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👿🥭👗💕💔，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩳👅，较去年同比下降💕💞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🥝，除供需层面外🍓👠，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥥🤍🤍、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👠🧅。综合来看🍏😈，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。