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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🌽👗，原油价格可能会上涨😡🍑🤍，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位💟💓，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👜🥥👄🥻🍉，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🩰💋，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👡👿👿、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等😈🩳👡👙；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🩰💔💘💝🩲、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👠👢；四是事件驱动型的投资机会🍎，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍎，有望被南下资金逐步挖掘🥻💔，建议适度进行逆向布局😈👙。

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3😡、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💓🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面😡，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💟🥕🩳🤍🍌，一是在价差扭曲下🍑🤍🍓🍈，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥥，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍋🍅🥒，做多铜价实际再给矿端超额利润🥕🧡🎒，激励铜矿产出的同时🥝🩰🍊👚，但也加大了终端的风险🥿。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧄💯🥥，这种风险存在但概率不大🎒，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💝💔🧅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👞🍍🌽🍎？高溢价源于关税的不确定性🍏🌽😡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍅😻，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲🍎🥕💗💋。三是👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍆🥿🍏🩲。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩱🥦。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥🥔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘👚；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥾🌽；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍄。

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1、6月24日，央行等六部门(men)联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》，鼓励商业(ye)银行、消(xiao)费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符(fu)合各类消费场景需求的金融产品。

2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市(shi)值也大(da)漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司(si)營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增。