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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🍄💌💗🥔。具体来说，第一，从历史来看🍒🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻👄👿。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💛💓，对短期市场或有扰动👅🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🤬💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四🥔，市场交易和增量资金层面🌽🥭💔👚，近期在以伊冲突缓和后💓🥔🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡😈💘。行业选择层面👚🌽🥒🍄🧡，展望7月份👙🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍅🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦👜。结合中观景气、盈利能力👗🧅🥬、筹码分布、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡👜🧅，本期推荐关注电子（半导体）💯🩳、机械（自动化设备）👙🥔💌👿、医药生物（化学制药）💌🥑、国防军工🥦🍆💯🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深(shen)两市(shi)日成交额五日均值(zhi)月(yue)环比上行33.5%。

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肖恩·帕内尔称(cheng)：“主流媒体正在对美国(guo)及其杰出的军队(dui)进(jin)行武器(qi)化的抹黑，假新闻故意使用不完整、断章取义且(qie)彻头彻尾虚(xu)假(jia)的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机(ji)器的(de)命令。这(zhe)并(bing)非新闻报道，而是政治(zhi)行动。”

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握和(he)产业升(sheng)级的进(jin)程。机(ji)构认为，并购市场不仅(jin)延续数(shu)量与金额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势(shi)。后续在(zai)经济修(xiu)复、政策鼓励与资本市场改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值重(zhong)塑空(kong)间。

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