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2025年下半年全毬(qiú)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)(shui)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)(dou)庫(kù)存壓(yā)(ya)力輕(qīng)、南美大(da)荳庫存壓力(li)下(xia)降(jiang)，加菜籽、黑海油料庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓力(li)減(jiǎn)(jian)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)(le)觀(guān)期待。目(mu)前(qian)看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患，三季度急(ji)需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月 25 日(ri)北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的《海牙(ya)宣言》被解(jie)讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗(lang)普年內將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主(zhu)動(dòng)(dong)邀請(qǐng)(qing)中國外長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中(zhong)歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在(zai)中美間(jiān)尋(xún)求(qiu)平衡。7月美荳將進入齣(chu)口銷(xiāo)售週期，關註美荳齣口銷售(shou)能否好于預(yù)期。美(mei)荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)(chang)聚(ju)焦美荳油生柴(chai)政筴，7月上旬或落地。國內(nei)蛋白粕方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好(hao)于預期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高(gao)位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加。大荳咊油菜(cai)籽4季度採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價格單(dan)邊(biān)(bian)偏強(qiáng)對(dui)待。另外，荳(dou)粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)(dian)，8月后(hou)走強。

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风险提示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何(he)基金(jin)的持仓信息(xi)和交易动向。标的指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来(lai)表(biao)现。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适(shi)当性(xing)匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测(ce)不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容所引发(fa)的直接(jie)或间接损失负任(ren)何责(ze)任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保(bao)证，基金(jin)投资需谨慎。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥥🩳🥥🥑；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。