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目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态(tai)度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、庫(kù)存：交易(yi)所(suo)庫存方麵(miàn)，上半年氧(yang)化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)3.12萬噸；滬(hù)鋁去(qu)庫9.9萬(wan)噸至9.4萬噸；LME去庫(ku)25.8萬噸至33.7萬噸。社(she)會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)(ding)去庫2.7萬噸(dun)至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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