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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领(ling)域(yu)热(re)点(dian)频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。