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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务💯🍄🥝，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥬🩱🤍，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👛👘，国内铜消费增速维持韧性💖👅🍌。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👡🍎。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)(jun)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降(jiang)低。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管(guan)理(li)人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表(biao)现。基金(jin)管理人评估(gu)的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述(shu)等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的(de)投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并不代(dai)表其未来表现(xian)，基(ji)金管理人管理的(de)其他基金的业绩(ji)并(bing)不构(gou)成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需(xu)谨慎。