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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👙💟🍋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥒👚、工程机械、摩托车👡🍅💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥑🥥💞🥿，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%💘，涉及上市公司包括比依股份🥻🩳、中光学、蓝特光学🥦💘、腾景科技🥿👄、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)不支(zhi)持(chi)。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能(neng)成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)(wen)。

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行业层面😡，展望7月份👄🍑🍆🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🥻👘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖👞、运营商😈🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍏🍏🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘💝💓，如汽车🍅👜👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具🍇👛、饰品👡🩰👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属👅🥾、燃气👜👞👞🍏👘、电力、农化制品👝👙💛🍒🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🩳🥦💖，叠加供给刚性或受限🍅🍉🌽🍆，中报业绩有望边际改善。

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1、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險(xian)警示竝(bìng)(bing)復(fù)牌。如公司股票交(jiao)易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事(shi)保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股(gu)票(piao)可(ke)能將被終止上市。

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