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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传(chuan)统消费(fei)领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不(bu)能(neng)“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公(gong)募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位(wei)但触及后(hou)有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角(jiao)看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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2、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫(ku)存(cun)上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港(gang)煤炭庫(ku)存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下(xia)行。