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1、风格层面,我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面(mian),7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后,A股权(quan)重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我(wo)们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you),成长价值风格或相对均衡。
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