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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄😡👠，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”👡💝🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥦👢🧅🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍑👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🥔🍅💕。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🤍💖🌽，连续15年战胜指数👛👢👙💕，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👞💗，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🥒🍋👗💌，这次又在房地美等企业上栽跟头🍒。其实价值骗子还蛮多的🥾🥭。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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1、国恩股份：公司已(yi)于2025年(nian)6月26日(ri)向香港(gang)联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请(qing)资料(liao)。

2、具体来看👠，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕😠，5月乳制品产量同比增幅扩大🤍🌽，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💯🥔；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍇🍆🥕，内需表现亮眼🥿🍓😡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💞👙🩰，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧄🥭、定制衣柜等需求明显修复💋🍈，供给端企业持续降费提效🍈，盈利有望修复🍌🍅💖👅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍍👙，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😠💖👘🍅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩳🥿👘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰🍑🍉🥭👢，预计中报饰品🥦🥒、美容护理部分领域增速有望改善 🥻。