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2025-08-17 08:42:28 作者:朱梢榛

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展望下半年,地产(chan)施工端复苏仍有堵点,城市更新在一定程度上弥补(bu)部分需求减量,但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转,但缺乏想象(xiang)空间(jian)。制造业中白色(se)家电、汽(qi)车等板(ban)块面临边(bian)际走弱趋势,需(xu)要“两新”等(deng)政策进(jin)一步(bu)加(jia)码支撑。直接出口将维持高位,但对钢价难形成上行驱动。供(gong)给端看,行政限产落实节奏尚未有定论,目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性和炉(lu)料供给增量。按(an)当前钢(gang)厂利润和下游库存(cun)走势,下半年产量预计窄幅波动。

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1、供应:PE方面,在高利润的**下上半年(nian)多套(tao)装置投产,产量快速上升,同(tong)比去年(nian)有很大增幅。下半年新增(zeng)投产减少,7-8月份仍是检(jian)修高峰,预计9月之后检修计划开始减少,产量同比增(zeng)幅或有(you)所收(shou)窄,绝对值(zhi)仍维持高位。PP方(fang)面,一季度(du),PP依旧(jiu)呈现(xian)高检修、高供应(ying)的状态,一方面(mian)是去(qu)年年底(di)新产能落地,另一方(fang)面是由于原材料走弱改善(shan)利润,使PP整体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度(du),新增投产依旧较多,虽然检修量将稳步提升,开工率有所降低,但产量同比(bi)依旧增长。下(xia)半年计划新增产(chan)能多为PDH装置,由于(yu)长期亏(kui)损,投产或有推迟的可能,因(yin)此(ci)供给边际增量有限,但产量仍(reng)是近(jin)5年最高水平。

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