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美股回顾🍎🩱🥒💗。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗🍍🍊。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一🍒🩲🥔🍅，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲🤍🍈，融资资金有望延续净流入💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍🍋，资金面整体宽松💘👚，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝🍊👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳👢🍆，各类增量资金相对均衡👙🍇🍋。资金供给端🩲，新发偏股基金规模继续扩大🩳🥑🥦💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒💓🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🍊🥕，结构上融资资金有望延续净流入👡。

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範(fàn)芮認(rèn)爲(wèi)，伴隨(suí)人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃(huáng)金交易槼(guī)(gui)糢(mó)的不斷(duàn)擴(kuò)大，黃金與(yǔ)人民幣的綁(bǎng)(bang)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不(bu)斷加深(shen)，這(zhè)有助于提陞(shēng)人民(min)幣(bi)在全毬(qiú)金螎(róng)體(tǐ)係中的信用(yong)貨(huò)幣功能。

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捷(jie)信消金是首(shou)家(jia)外商独资的消费金融公司，背靠捷信集团，主打驻店(dian)贷款模(mo)式，与(yu)苏宁、国美等大型连锁公司展开合作(zuo)，很快(kuai)在市场上站稳(wen)脚跟。到2015年(nian)末，捷信在中国的业(ye)务(wu)已(yi)覆盖24个省份和直(zhi)辖市，拥(yong)有超过33000名(ming)员工，累计服务客户超过1200万。

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1、截至2025年(nian)6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥾💗，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍💔、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥒🍅🌽🍊💋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。