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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者(zhe)正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求(qiu)突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时(shi)，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组(zu)件已完成研发并(bing)进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产(chan)品实现(xian)小批量出货。

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1、下半年债市或仍(reng)较为震荡，且(qie)节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行(xing)或(huo)透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率(lv)进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑(lv)下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降(jiang)息落地，债市利率下(xia)行空间(jian)或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶(jie)段性空头套保以及多头替(ti)代机会；关注短端正套机会；关(guan)注曲线走陡机会。

2、流动性1500股票池中🍏🍇，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🩲🥝🍄🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥🌽、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👙、单季度ROE (-1.41%)。