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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期(qi)。