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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🥦👛🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🍊🥿🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👞🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝🍏🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🥔。此外🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🍄，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍊👿🤬，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍎，通胀现在会保持在低位。”

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥥💯，城燃企业成本下行🥭🥦，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍈💓，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧅。电力方面🍊😈🍎🩳，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至(zhi)57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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