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在上个月的月度观点报告中🥦，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👿👄、质量类指数相对占优的格局🥝。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👝🍒💯。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👡💯👿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🧅💟🍊🥝💞，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💛，科技龙指数表现较好。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产(chan)替代】+【军(jun)贸快速(su)发展】等多重催化下内需外需均增长幅度(du)巨大，且主题(ti)型机(ji)会层出(chu)不穷，发展(zhan)军(jun)工航空或为未来重中之重。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主(zhu)，但一(yi)定程度上会面临劳动力(li)市场软化风险。美联储货币政策(ce)或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政(zheng)策(ce)决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年(nian)或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。

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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比(bi)持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、1、供给：新疆产能继续释放🥕，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🧡👢🍒，结构性过剩矛盾突出。据百川🍓😈💕，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🍎，同比下滑14.9%🧡🥬🥔🍍；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%🥦🤬😻、甘肃10.4%、云南5 %🩳🥔、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台💔🥑，开炉率下滑8.3%至27.2%💖🥥🍈🍋。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月(yue)小鹏 G9 配置混乱、上市失(shi)利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管(guan)理不善。何小鹏过于民主(zhu)、只(zhi)关心技术，另两位则在产(chan)品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将(jiang)个人置于公司之上。骂(ma)声最密时，何(he)涛看到(dao)标题里有 “小鹏” 就不敢点(dian)开。