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下(xia)半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基(ji)建好转有限(xian)，制(zhi)造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波动(dong)，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现(xian)因(yin)供(gong)给端政策(ce)而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政(zheng)策落地带来的下行压(ya)力；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格(ge)有下行压力；铁合金成本(ben)拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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