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6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分(fen)釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍(reng)有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限(xian)，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块(kuai)仍具修复空间。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公(gong)司披(pi)露减持(chi)情况。

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