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付倍佳：上半年港(gang)股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股(gu)新(xin)经济(ji)结构占比高(gao)，互联网、新消(xiao)费、创新(xin)药、新能源车等产业(ye)趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成(cheng)分股(gu)時間序列(lie)波動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半(ban)年(nian)中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确(que)定性(xing)或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产(chan)，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业(ye)投资机(ji)会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的(de)上游资源品机会(hui)，看(kan)好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意(yi)见提出(chu)，完善流域防洪工程体(ti)系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库(ku)建设，提升已建(jian)水库防洪能力(li)，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时(shi)除(chu)险加固。推(tui)进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理(li)，实施农村水系综合整治。加快推进蓄(xu)滞洪区建设，完善功能布局，加强(qiang)空间(jian)管(guan)控(kong)和产(chan)业引(yin)导，依法加强蓄滞洪(hong)区管理，严(yan)控(kong)人口迁(qian)入，引导区内人(ren)口有序外迁。实施洲滩民垸分类(lei)治理。完善城乡防洪排(pai)涝体系，健全洪涝联(lian)排联调机制。提升山洪灾(zai)害防治(zhi)和风暴(bao)潮防(fang)御(yu)能力。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥝🌽🍊。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👘😻😡🍋，每30分钟一班🍑💟🩰；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👢，每30分钟一班👿👝🥭。具体发船时间可能视情调整。

2、从中长期角度🍓，我们建议以周期为轴，供需为锚🥾💌😠👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌🥝🥝🍎、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👞💛🍑🍋、以及AI对消费电子、机器人👗🍍🥕💔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍊💔🍑🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩱、氢能、核电）🍇🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🥻🥦👡。