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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构(gou)性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议息会议(yi)存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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