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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯(si)特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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4、策略：上半年供给(gei)增幅明显(xian)，但外循环对内需形成有(you)效补充，从而支撑库存下降。下半年内需(xu)和外(wai)需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且(qie)新增产能已于上半年集中投产，下半(ban)年新(xin)增产能计(ji)划不多，供给虽在高位(wei)但增幅有(you)限，因此供需矛盾并不突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变(bian)化而(er)移(yi)动。

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滬(hù)深(shen)300股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度(du)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💔💓💞🍑🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💔🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦👝，所以可能还是要边走边看🤍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬👗👚，导致美债收益率出现阶段性上行💔🍓🩲；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、此次被罚没金额最大的是大(da)信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政(zheng)处(chu)罚(fa)决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被(bei)罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计(ji)罚(fa)款240万元(yuan)。