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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但(dan)已有所(suo)缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝(jue)非一目了然。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰👜🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下💋💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍎。在流动性和增量资金方面💔👛👅，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在🍊👗😠👿😠。上半年🥒🥒🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥑👛👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💌💗，7月科技风格占优的可能性较大🥝🤍🥕💞。

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1、如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）👛、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比🩰，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、5月主要企(qi)业(ye)工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主(zhu)要企业叉车(che)销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)12.43个百(bai)分点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内(nei)燃机销(xiao)量同(tong)比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。