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华西证券(quan)进一步指出，海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政(zheng)策“稳增长”也(ye)需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)(liang)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)(kai)了(le)一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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1、正如杨德龙所说😻👡🍅，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🍎🎒🩳😈。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF💞🍑🥬🍈、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元😈💓🍑。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长💗🤬💟，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看🥻👄，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。