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新浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》🥭，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩰👢， A股的表现存在5年周期规律👜。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👙🍍👞。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍏、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💯💝，既是当前驱动经济发展的新增长点😻🩲，又是反映时代命题的主要方向👗🍑🎒💔，政策👛🎒、资本🥦👡、产业更容易形成共振的效果🍎🥬🥿。

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内蒙一机(ji)：近日，公司收到全资(zi)子公司包头北方创业(ye)有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁(tie)路集团有(you)限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国(guo)国家铁(tie)路集团有限公(gong)司向(xiang)北创公司(si)采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万(wan)元（含(han)税）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍒🍊🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💘🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🥭🍏🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓👘，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍄💞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、嘉(jia)信理(li)財(cái))交易及(ji)衍生品筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)Joe Mazzola錶(biǎo)示：“市場(chǎng)目前依舊(jiù)呈現(xiàn)齣(chū)看漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)看到，投資者正在尋(xún)找(zhao)股(gu)票市場迴(huí)(hui)調(diào)時(shí)的(de)買(mǎi)入機(jī)會(huì)。”