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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金(jin)額(e)咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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本周市场在金融、军(jun)工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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8、从市(shi)场端获悉，近期(qi)，全球维生素D3原材料供(gong)应受限，加剧了市场供需矛盾，价格(ge)呈现(xian)持续上涨态势，包括国内最大维(wei)生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤(jin)，创下了今年价格新高。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消了部分限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)(lai)或難(nán)以延續(xù)，下(xia)半(ban)年消費(fèi)(fei)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月(yue)社零》。總體(tǐ)上(shang)下半年基(ji)本麵(miàn)壓(yā)力將再(zai)浮齣水麵。

2、如今(jin)，随(sui)着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类(lei)主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目了然。