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3、从需求维度来看👞，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期💗。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🧅🥦；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日👝🍓🍆💟。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥥🍌。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🍉👜💞，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍍💗。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥝💖🥒，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🧡，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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另(ling)外，“if椰子水”母公司IFBH今日(ri)首日在港挂牌(pai)上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国(guo)饮料制造(zao)商(shang)General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入(ru)中国内地市场。

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1、大(da)公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下(xia)行(xing)态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💘🥿🍏👢💖，聚焦绿色能源体系建设👡、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👘🥕💋，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👞🩰💖💯🥥，明确绿电直连相关定义👞🍉。同时💋🥕💌，自2025年7月1日起施行🧄😡🥥🍑，全面推进“三零三省”用电服务升级👄🍊，打造办电便捷化🥑💛、供电高质化👚💔😠、用电绿色化、服务普惠化🍇、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👗，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👝🥾👞👞👘，探索新型电力系统建设新技术🍎👅🍋💌、新模式，推动新型电力系统建设取得突破👝💌👡。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🌽，到2027年👝🤬，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💝，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💔🩲🥝🧄🥕，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍏🍏😈，其中，2025至2030年为起步发展期