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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮(lun)上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶(jie)段的(de)划(hua)分有一(yi)定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推(tui)動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持(chi)續髮佈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👠💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💋👞，在科技、消费🍊🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍊。在流动性和增量资金方面💌🍅🧅😠，目前利率仍处于较低水平🥬🍆🍍，资产荒趋势依然存在🥾🌽🩲💋💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🥦，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👘🤍👚，市场对业绩关注度短期明显提升🍈🥔，在此情况下👿👜，市场会更加聚焦业绩改善方向🍒👡🤬💞。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。