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去年924之前💟，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策😈💋🩳、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💟🩱，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👘🍊，交易的是总量政策🥦🥥👗😡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💯，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年前5个月，中国创新(xin)药对(dui)外BD授权总(zong)额已经超过455亿(yi)美元(yuan)，几乎和去年全年持平。首(shou)付款(kuan)记录屡创奇高。然而，就在市场期(qi)待值满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交(jiao)易却让投资者(zhe)大跌眼镜。

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傍晚时分😠，气温缓和🥒🤬，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🍍，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🩱，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🥦，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👝💘🍑🩳。

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2、从全球的供应情况来看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期(qi)增产。当前(qian)OPEC国(guo)家的整(zheng)体(ti)剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用(yong)率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的配(pei)额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增(zeng)产策略(lve)，至9月即(ji)可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果(guo)在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转(zhuan)向更高(gao)的市场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量(liang)达峰(feng)的预估提(ti)前至(zhi)今年二季(ji)度，数(shu)量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油(you)产量在四(si)季度达峰(feng)，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国(guo)的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万(wan)桶/日(ri)下降(jiang)，2026年美国原油的产(chan)量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主(zhu)要(yao)看OPEC，预计全(quan)年石(shi)油的(de)供应(ying)将增加160万桶/日水平。

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1、“我們(men)不昰(shì)在處(chù)理垃圾，而昰(shi)在開(kāi)採(cǎi)城市鑛(kuàng)山”，皮猛自信的錶(biǎo)示，“我們將(jiāng)探索從(cóng)‘零碳’到‘負(fù)碳’的跨越，爲(wèi)建設(shè)美麗(lì)中(zhong)國(guó)、實(shí)現(xiàn)雙(shuāng)碳目標(biāo)貢(gòng)獻(xiàn)更多力量，爲(wei)全(quan)毬(qiú)可持續(xù)髮(fà)展(zhan)提供更多‘朝陽(yáng)方案’”。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示👿，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象🍏。预计下半年市场行情或会进一步走高🥥💕，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。