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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，上(shang)午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)(chuan)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午(wu)8時20分至13時20分(fen)，每30分鐘一班(ban)；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭(tou)的接駮舩髮舩時間(jian)爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓💔🥦👙；在进一步稳增长政策增量释放前🎒👞🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征💔🍉🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👞，更多采取观望🥔👜🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网(wang)巨头盈利(li)超预期，叠加(jia)政策对自主创(chuang)新的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。