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2025年下(xia)半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基(ji)本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦(wa)会议中美(mei)取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙(ya)宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚(ju)焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利(li)润好(hao)于预期(qi)，造成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季(ji)度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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国星(xing)光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模(mo)组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手(shou)势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接(jie)功能(neng)。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回(hui)复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不(bu)同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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而在国内方面，过去几年中👙👘🍄，下半年房地产成交面积往往加速下行🥿，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🥻🍓🍌👙，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👢，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍓。

2、因(yin)此(ci)，市场对下半年的经(jing)济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定(ding)调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底(di)反弹(dan)，也反映了市(shi)场对此的预期。