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在近日举行(xing)的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负(fu)责(ze)人就资本市场服务(wu)科(ke)技(ji)创新和新(xin)质(zhi)生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先(xian)于盈(ying)利改善，上半年聚(ju)焦波(bo)動(dong)率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)(jia)格(ge)尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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用友网络：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联(lian)交所递交了发行H股并在(zai)香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网(wang)站刊登了(le)本(ben)次发行并上市的申请资料。

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本周全市场股票池中🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍎👡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑🥭👞、-0.31%，市场表现为小市值风格💗🍆🩳🍏；盈利因子获取负收益-0.30%🥬💟🍋；其余风格因子表现一般🍌🥬🧄🥾😻。

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1、下半年尿素农业需(xu)求力度(du)将较上半年明显减(jian)弱(ruo)，工业需求因下(xia)游复合肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥(fei)为主，对(dui)尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难(nan)有(you)超预期表现。因此，下半年尿素消费(fei)增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格(ge)大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有(you)所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)(biao)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)(chuan)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快(kuai)速(su)降(jiang)低，后續(xù)(xu)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半(ban)年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月(yue)份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下(xia)滑。