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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週(zhou)中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上(shang)週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市(shi)場高質量髮展(zhan)以(yi)及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中(zhong)对下半年稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国(guo)内定价的(de)大(da)宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场(chang)对此的预期。

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1、展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥑👄🥕👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑😠，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🤍🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🥝🥥。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💋🍎，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛👝🍋🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💝，7月科技风格占优的可能性较大💯🍈💕。

2、以(yi)发行日(ri)期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规(gui)模维持低位稳(wen)定。