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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。