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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分💯💓👙。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性💝💟，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍈👢🍑。白银年内供需缺口收窄🍄👅，光伏用银下行拐点初现🧅😡💖，而货币属性偏弱💗👜，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥿，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性👿🍌，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👠🎒。

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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地(di)区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现(xian)；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产(chan)生(sheng)不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、更不用说如果分红要理直气壮💗，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”🍈💘🤬😈！资本市场的钱就是大风刮来的👿？公司自身的造血能力到底在哪儿？

2、除了退休储蓄减少外💖🍉🥒🌽，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍇，如果年龄未达到 59.5 岁🥾，还需额外缴纳 10% 的税款💖🥝😻。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🥦🥝🧡🥭，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。