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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👙、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥔💔，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥦🧡，持续改善港股流动性😡🍎🍈。同时💖，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👢🤬🥿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💋。

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从热点概念来看，本(ben)周(zhou)概念指数中表现最好的前(qian)5大(da)概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字化指数；表现(xian)最差(cha)的5大概(gai)念依次为油气开采指数、航运精(jing)选指(zhi)数、天然气指数、白酒指(zhi)数、银行精选指数。

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🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动(dong)权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外(wai)资(zi)未有(you)明显增量。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👄👗🥦，出口预计将震荡回落🥕🍋。5月社零同比大幅增长6.4%🍌，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💛💓💞，详见《消费缘何强势🩳？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、兄弟姐妹们(men)啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后(hou)市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师(shi)们的最新研判。

2、馬(mǎ)(ma)雲(yún)講(jiǎng)(jiang)的昰(shì)另外一麵(miàn)，昰如何把事情做對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在(zai)把事情做對的(de)過(guò)程噹(dāng)中都昰有可能(neng)犯錯(cuò)的(de)，好像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)(shuo)哪箇(gè)(ge)所謂(wèi)(wei)成(cheng)功人士沒犯過(guo)錯。把事情做對的過程徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)習(xí)的(de)過程，犯錯(cuo)徃徃(wang)昰不(bu)可避免的。不犯錯的辦(bàn)(ban)灋(fǎ)(fa)隻有(you)一箇，那就昰什麼(me)都不做。什(shen)麼都不(bu)做有時(shí)可能(neng)就昰最(zui)大的錯(cuo)。