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1、短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期(qi)市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、从“两重”建设的维度看💘🍒🥥😈，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🥕🍅。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作🍑👢🍑😡🧡，更多实物工作量加快形成💛😠。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快👙，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长💌。据国家统计局相关人士介绍🧄，今年1月份至5月份🍊🍎，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%👅，比1月份至4月份提高1.9个百分点。