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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍓🥥，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥦🥦💟、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🧅🍍、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地(di)，其实际收(shou)益率有望进(jin)一步抬升。

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用友网络：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行(xing)H股(gu)并在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申请，并(bing)于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申(shen)请资料。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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