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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科(ke)技为代(dai)表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值(zhi)央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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同日🥿，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后👞，闫绳健继续担任公司党委书记🤍、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🍉🤍🥻👅😡，资料显示🩰💌，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👄💟、副董事长👙🍑👝💯，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💌💌、董事🥾🎒、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👅🥿🧅、董事🥔、总经理😡😡🍆。

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上(shang)述香港勞(láo)工及福利跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新科技行業(yè)(ye)，2023年香港職位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分賽(sài)道來(lái)看(kan)，研髮(fà)成菓(guǒ)商(shang)業化活(huo)動(dòng)等其他領(lǐng)域的(de)就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重20%；最(zui)多爲(wèi)公共(gong)機(jī)構(gòu)及高(gao)等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比重53%。

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、展望2025年下半年👄🍉💝，随着化工品供需格局改善🥾👜🥝，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍇😡、行业成本压力有所缓解🍓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥔👠🩲🧅。

2、另一(yi)方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。