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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩰🍒🤍🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥝💛。本周沪指的“三连阳”💯💗🥬🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💓，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😡，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥬🎒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍏🧡🍏，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾🥾🎒。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。