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田希蒙：Wind数据显示🥕，截至6月27日👜，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅🍆🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙👿🧡😻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍏🥒🍎。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥝👙💯🥦，估值快速修复🍌👘🩲，银行、电信等高股息资产表现也不错🧄💘🧡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是(shi)要(yao)边走(zou)边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶段性上(shang)行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象(xiang)并不是传统(tong)意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等(deng)，而是(shi)押注了Vor Bio一(yi)个市(shi)值仅有(you)6928万美(mei)元的纳斯达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能(neng)否到位目前还存在不确定性。