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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装(zhuang)备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足(zu)用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项(xiang)工作(zuo)，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方(fang)**专项债券(quan)和超长期(qi)特别国债发行使用(yong)加快，“两重”建设加(jia)快推进，基础设施(shi)投资平稳增长。据国家统计局相关(guan)人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份(fen)至4月份提高(gao)1.9个百分点。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年(nian)同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅(qian)冶炼厂开工率上升空间有(you)限(xian)。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同(tong)期更(geng)高。然而进入电池(chi)报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预(yu)期(qi)。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于(yu)過(guò)去十年的水(shui)平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的(de)計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)(ju)價(jià)格壓(yā)(ya)力。